En la plaza del mercado de un pueblo maliense, BAILLO, un joven «Garibou», mendiga cada día por cuenta del Moualim. Por la noche, el moualim siembra el terror entre los alumnos de su escuela coránica. Para escapar de esta tiranía, Baillo se refugia en su imaginación. Pero cuando su hermano Sékou, de apenas 6 años, es enviado a su vez al Moualim, nada puede distraerlo de la insoportable realidad de su condición...